Salesforce Rekor 25 Milyar Dolarlık Tahvil Satışıyla Agresif Hissenin Geri Alımını Finanse Ediyor

Salesforce, tüm gelirlerin hızlandırılmış geri alım anlaşmaları yoluyla hisse geri alımları için tahsis edildiği, şimdiye kadarki en büyük tahvil teklifini 25 milyar dolardan fiyatlandırdı. Bu hamle, borç ihracı için beklenenden daha zayıf yatırımcı talebine rağmen şirketin hisse değerlemesine olan güvenini gösteriyor.

10 yıllık tranş, Hazine bonolarının yaklaşık 135 baz puan üzerinden fiyatlandı ve bu, Slack satın alımı için 2021'deki 9 milyar dolarlık borç artışı sırasındakinden daha sıkı kredi koşullarını yansıtıyor. Truist ve Stifel, hisselerin duyuru üzerine %3,57 kazanmasıyla fiyat hedeflerini düşürürken alım derecelendirmelerini korudu.

J.P. Morgan, Bank of America ve diğer aracı kurumlar teklifi 13 Mart'a kadar tamamlayacak ve ilk hisse teslimatı üç gün sonra başlayacak. Bu sermaye tahsisi stratejisi, hissedar getirilerini M&A veya ürün geliştirme harcamalarının önüne koyuyor.